Ülejõel, Kassilaiu pealinnas. Teine raamat. Ema lohutab: alles...

Ema lohutab: alles käis ta öösel Ülejõel ringi vaatamas ja kohtas palju tundmatuid kasse, seega vähemalt öösiti on linn ikka õigetes kätes. Eero käis jõe ääres nahkhiiri pildistamas ja koos kopraga ujumas, Ville nägi öises Tartus nii kopraid kui rebaseid. Linnal on looduslik varivalitsus, mis aitab ja mõjutab loomatuid inimesi ka nende teadmata, olgu või unenägude kaudu.